АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Январь-июнь 2010 г.

Главное управление Банка России по Липецкой области

I. Общеэкономические тенденции

Основные оценки и выводы

Основные тенденции социально-экономического развития региона по итогам января-июня 2010 года в условиях увеличенияхозяйственной активности в большинстве основных видов экономической деятельности региона и роста внутреннего спроса определялись:

• увеличением объемов промышленного производства,

• получением сальдированной прибыли предприятиями и организациями области,

• исполнением с профицитом консолидированного бюджета Липецкой области,

• замедлением темпа роста потребительских цен,

• ростом реальных денежных доходов населения,

• снижением численности безработных,

• ростом как ресурсной базы, так и объемов кредитования,

• ростом просроченной задолженности по банковским кредитам предприятий нефинансового сектора и населения,

• притоком кредитных ресурсов в регион в форме перераспределения средств между филиалами и головными организациями,

• снижением объема прибыли, полученного кредитными организациями области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Инфляция

В I полугодии 2010 г. инфляция на потребительском рынке составила 2,0% (июнь 2010 г. к декабрю 2009 г.), что на 3,8 процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2009 г. Это наименьший показатель инфляции в регионе по итогам I полугодия за последние 10 лет.

В потребительском секторе заметным был рост стоимости продовольственных товаров – на 4,5% (существенным было подорожание плодоовощной продукции, алкогольных напитков). Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,0% (катализатором роста стало увеличение цен на одежду и белье, моющие и чистящие средства, бензин автомобильный). Индекс тарифов на платные услуги составил 99,7% (снизились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, цены на услуги образования).

При рассмотрении индексов цен производителей различных видов экономической деятельности, следует отметить, что в отчетном периоде индекс цен производителей промышленных товаров был наибольшим -113,4%.

Сводный индекс цен в строительстве составил 101,1%. Рост отмечался за счет увеличения индекса цен на машины и оборудование, используемые в строительстве, при снижении цен на строительно-монтажные работы.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в регионе сложился на уровне 101,5% (при опережающем росте цен в основной сельскохозяйственной отрасли региона – растениеводстве).

Индекс тарифов на грузовые перевозки по всем видам транспорта составил 101,6% (104,5% -июнь 2009 г. к декабрю 2008 г.), а индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц сложился на уровне 108,4% (103,4% -июнь 2009 г. к декабрю 2008 г.).

Результаты конъюнктурных опросов, проводимых в рамках мониторинга предприятий Банком России, свидетельствуют, что увеличение цен отмечали от 16,0% предприятий в январе до 7,6% предприятий в июне, а рост издержек производства (обращения), соответственно, от 34,6% до 30,8% предприятий-участников мониторинга.

Занятость

По сравнению с cоответствующим периодом 2009 г. отмечалось сокращение среднесписочной численности работников на 2,8%, что было характерно для большинства основных видов экономической деятельности региона.

Число не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службе занятости, снизилось на 37,3%, а граждан, имеющих статус безработных, -на 46,6% (к концу июня 2010 г. в органах государственной службы занятости Липецкой области состояло на учете 6,1 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 5,2 тыс. человек имели статус безработных). Рост потребности организаций в работниках, заявленной в органы государственной службы занятости, на 23,5%, при сокращении численности незанятых граждан, обусловил снижение индекса напряженности в сфере занятости (количество не занятых трудовой деятельностью граждан на 100 вакансий) со 130 до 70.

Следует отметить, что по-прежнему, область остается в числе регионов Российской Федерации с одним из самых низких значений уровня регистрируемой безработицы к экономически активному населению – 0,9%.

Доходы и сбережения населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения Липецкой области за январь-июнь 2010 г. по сравнению с январем-июнем 2009 г. увеличились на 12,4% (по итогам января-июня 2009 г. против соответствующего периода 2008 г. -на 0,8%). Ускорение темпа роста реальных денежных доходов населения было обусловлено активизацией хозяйственной деятельности в большинстве основных видов экономической деятельности региона по сравнению с I полугодием 2009 г. Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы превышал темп роста потребительских цен, что привело к увеличению реальной заработной платы на 9,2% и позитивно повлияло на динамику реально располагаемых денежных доходов населения.

Средняя номинальная заработная плата превышала величину прожиточного минимума Липецкой области для трудоспособного населения в 3 раза.

По сравнению с 1.07.2009 просроченная задолженность по заработной плате уменьшилась на 8,7%, составив 27,4 млн.рублей (при этом превышала докризисный уровень (1.09.2008) в 3,5 раза). Следует отметить, что 74,8% общего объема задолженности приходилось на задолженность перед работниками сельского хозяйства, 14,3% -производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 10,9% -строительства. Весь объем задолженности по заработной плате полностью сформировался из-за недостаточности у предприятий региона собственных средств. К концу отчетного периода 34,1% предприятий участников мониторинга, проводимого Банком России, отмечали ухудшение ситуации с денежными средствами, которыми они располагали, и лишь 10,3% предприятий -улучшение.

В структуре использования денежных доходов населения по сравнению с итогами января-июня 2009 г. сократилась доля расходов на покупку товаров и оплату услуг, а же средств, использованных на оплату обязательных платежей и взносов, на покупку недвижимости, при увеличении доли средств, направленных населением в сбережения.

Бюджетные поступления

По итогам I полугодия 2010 г. консолидированный  бюджет Липецкой области был исполнен с профицитом в размере 932,7 млн.рублей (по итогам января-июня 2009г. отмечалось превышение расходов над доходами в размере 1092,1 млн.руб.). Доходная часть бюджета, составляя по итогам отчетного периода 16663 млн.рублей, возросла на 14,1%. Расходная часть сложилась в размере 15730 млн.рублей, увеличившись на 0,2%.

В структуре доходной части бюджета заметную часть (27,6%) занимали налоги на доходы физических лиц, объем которых увеличился на 9,8% против I полугодия 2009 г., объем налогов на прибыль организаций возрос почти в 2 раза, а удельный вес данного вида поступлений в структуре доходной части бюджета увеличился с 12,9% до 22,6%.

Поступления по статье «налоги на имущество» превышали показатель соответствующего периода п.г. на 30,1%, доля налоговых поступлений по этой статье возросла с 13,7% до 15,7%.

Среди статей, составляющих расходную часть бюджета, заметные доли средств были выделены на образование (25,3%), здравоохранение, физическую культуру и спорт (11,6%). Расходы по статье «национальная экономика» сократились по сравнению с итогами I полугодия 2009 г. на 17,7% и по итогам отчетного периода занимали 14,0% общей суммы расходов консолидированного бюджета региона. Вложения в социальную политику составляли 19,8% общей суммы расходов, и превышали на 22,4% объем средств, выделенных на социальные нужды в январе-июне предыдущего года.

II. Сектор нефинансовых корпораций

Финансовое положение предприятий

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, за январь-май 2010 г. сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций области (без учета субъектов малого предпринимательства) составил 15359,6 млн.рублей прибыли, что меньше объема прибыли, полученного по итогам соответствующего периода предыдущего года, на 39,3%. Уменьшение положительного сальдированного финансового результата было обусловлено снижением объема прибыли, полученного в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (низкий объем прибыли был получен в I квартале 2010 г., вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры на ключевых рынках сбыта, связанного, в основном, с сезонными факторами). Доля прибыли предприятий этого вида деятельности занимала в структуре общей величины сальдированной прибыли 68,1%.

Доля убыточных предприятий и организаций в общем числе крупных и средних предприятий снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. на 0,4 процентных пункта и составила 36,7%.

На протяжении января-июня 2010 г. порядка 83% предприятий региона, участвующих в мониторинге, проводимом Банком России, считали свое экономическое положение «удовлетворительным» и «хорошим».

Получение положительных финансовых результатов деятельности предприятий было обусловлено ростом хозяйственной активности в большинстве видов экономической деятельности в условиях замедления процесса ухудшения экономической конъюнктуры, улучшения условий кредитования к концу отчетного периода, замедления роста рисков хозяйственной деятельности. Следует отметить позитивные тенденции в динамике спроса на продукцию (услуги) предприятий-участников мониторинга.

Положительный финансовый результат деятельности сложился и по итогам деятельности в I квартале 2010г. предприятий – участников мониторинга, проводимого Банком России, финансовое положение которых определялось: ростом капитала, увеличением объема собственных оборотных средств, полной обеспеченностью текущих обязательств оборотными активами, ростом производительности труда. При этом отмечалось снижение уровня самофинансирования, недостаточность поступлений средств для обеспечения расходов.

По данным Липецкстата за период с 1.06.2009 по 1.06.2010 кредиторская задолженность крупных и средних предприятий области возросла на 22,6%, ее просроченная часть сократилась на 20,8%, что обусловило снижение доли просроченной части в кредиторской задолженности с 9,0% до 6,0%.  Наибольший удельный вес просроченной кредиторской задолженности к концу отчетного периода в общем объеме кредиторской задолженности сложился на предприятиях строительства (19,8%).

По сравнению с 1.06.2009 дебиторская задолженность крупных и средних предприятий увеличилась на 1,8%, а просроченная дебиторская задолженность – в 2,4 раза, что привело к увеличению удельного веса просроченной части в общем объеме дебиторской задолженности с 6,0% до 13,0%. По состоянию на 1.06.2010 максимальный удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности отмечался в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, а также производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (23,3%).

При проведении расчетов предприятия региона оставались нетто-кредиторами, т.е. осуществляли отвлечение ресурсов в неденежной форме (дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 5,5%).

Инвестиционная сфера

Объем инвестиций в основной капитал по итогам января-июня 2010 г. составил 30 млрд.рублей, что составляет 99,0% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В регионе продолжается реализация перспективного инвестиционного проекта: создание и развитие особых экономических зон федерального (ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк») и регионального уровней (8 ОЭЗ: пять – промышленно-производственного типа, две - рекреационного типа, одна -агропромышленного типа). Количество резидентов ОЭЗ «Липецк» в I полугодии 2010 г. составило 18, общий объем заявленных инвестиций превысил 58 млрд.руб. Резиденты особой экономической зоны ориентированы на развитие обрабатывающих производств (изделий из стекла, теплообменного оборудования, светопрозрачных конструкций из листового стекла, теплоэнергетического оборудования и других).

В особых экономических зонах регионального уровня зарегистрировано более 30 участников с объемом заявленных инвестициий более 50 млрд. руб., причем более 4 млрд.руб. уже освоено, создано 600 новых рабочих мест.

По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России к концу I квартала 2010 г. процесс снижения инвестиционной активности предприятий, начавшийся в III квартале 2008 г., замедлился. При этом более половины предприятий-участников мониторинга отмечали дефицит средств для финансирования текущей деятельности и четверть – для финансирования инвестиций. Вместе с тем, 41,5% предприятий-участников мониторинга не осуществляли инвестиционных вложений.

Характерными для региона приоритетными направлениями вложения средств в рамках инвестиционной деятельности предприятий являлись: поддержание мощностей, расширение существующего производства, а также интенсификация и модернизация производства. Наиболее значимыми источниками финансирования инвестиционных вложений были как внутренние ресурсы предприятий -прибыль, амортизация, так и внешние -кредиты банков.

По итогам I квартала 2010 г. уровень загрузки производственных мощностей в регионе составил 55,4%, а период обеспеченности производственной программы участников мониторинга заказами -в среднем 4,8 месяцев (как и по итогам соответствующего периода 2009 г.).

Экономическая конъюнктура

Замедление процесса ухудшения экономической конъюнктуры было характерно для первых четырех месяцев текущего года, в мае-июне ситуация с экономической конъюнктурой в регионе ухудшилась. В целом экономическая конъюнктура предприятий-участников мониторинга Липецкой области в I полугодии 2010 г. складывалась более благоприятно, чем в соответствующем периоде 2009 г.

В течение большей части отчетного периода более благоприятно экономическая конъюнктура складывалась в таких видах экономической деятельности, как производство прочих неметаллических минеральных продуктов, оптовая и розничная торговля.

В отчетном периоде отмечалось замедление ухудшения ситуации с заказами на внутреннем рынке, а также с обеспеченностью предприятий оборотными средствами, замедление роста рисков хозяйственной деятельности, с марта текущего года -улучшение условий кредитования.

По-прежнему наиболее существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятий в регионе оказывали факторы спроса и обеспеченности оборотными средствами.

Хозяйственная активность предприятий

Рост хозяйственной активности наблюдался в большинстве основных видов экономической деятельности сектора нефинансовых корпораций Липецкой области.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства в регионе в I полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 116,5% (январь-июнь 2009 г. к январю-июню 2008 г. – 74,0%). Увеличение индекса физического объема производства отмечалось в большинстве основных видов экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, в том числе в важнейшем для экономики региона виде деятельности -металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (119,3%).

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство», составил 8,6 млрд.рублей, или 89,6% к уровню января-июня 2009 г. Общая площадь введенных жилых зданий составила 228,0 тыс.кв.м. (105,2% к уровню соответствующего периода п.г.). При этом 83,8% общего объема введенного жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов.

В сельском хозяйстве отмечалось увеличение объема произведенной продукции на 7,0% против января-июня 2009 г. Среди основных видов продукции животноводства наблюдалось увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц, при снижении производства молока.

Рост объемов производства в промышленности и сельском хозяйстве оказал позитивное влияние на деятельность транспортных предприятий региона. Грузооборот транспортных организаций увеличился на 18,7%, а объем перевозок на коммерческой основе -на 12,0%. При этом пассажирооборот транспорта общего пользования сократился на 7,0%.

Общий объем услуг связи составил 3284,2 млн.рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 10,0% по сравнению с январем-июнем 2009 г.

В условиях увеличения доходов населения происходит восстановление покупательского спроса: оборот розничной торговли увеличился на 5,0% и составил 54 млрд.руб., объем платных услуг -на 11,0% - 2,3 млрд.руб., вместе с тем, оборот общественного питания сократился на 1,0%, составив 0,3 млрд.руб. Несмотря на более высокий темп роста оборота пищевых продуктов (106,0%) по сравнению с темпом роста непродовольственных товаров (104,0%), сохраняется тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону непродовольственных товаров: в товарной структуре оборота розничной торговли, по-прежнему, их доля была несколько большей – 56,3%.

III. Банковский сектор

По состоянию на 1.07.2010 на территории Липецкой области действовали 2 региональные кредитные организации, 26 филиалов кредитных организаций, головные организации которых находятся в других регионах, в том числе 7 отделений Сбербанка России, и внутренние структурные подразделения 32 инорегиональных банков.

По данным проводимого Банком России мониторинга предприятий, к концу отчетного периода 13,8% предприятий сообщили о высокой потребности в услугах кредитных организаций, при этом большинство предприятий по-прежнему устраивает ассортимент и параметры предлагаемых в регионе банковских услуг. В регионе более 36% предприятий оценили уровень качества представления банковских услуг и качества обслуживания как высокий.

Большинство предприятий и организаций региона сохранили неизменным состав кредитных организаций, с которыми они сотрудничали. При принятии решения о взаимодействии с кредитной организацией наиболее значимую роль для предприятий играли такие факторы, как наличие опыта сотрудничества и уверенность в финансовом положении кредитной организации, уровень квалификации персонала.

По сравнению с 1.07.2009 общая величина активов кредитных организаций региона возросла на 24,1% и составила 142,1 млрд.рублей. При этом величина активов региональных банков увеличилась на 5,0%, а филиалов кредитных организаций, головные организации которых расположены на территории других регионов, -на 29,4%.

Собственные средства кредитных организаций области возросли на 26,6%. Оплаченный уставный капитал региональных банков не изменился, составляя 562,6 млн.рублей.

Объем привлеченных средств кредитных организаций (без межфилиальных расчетов) региона увеличился против 1.07.2009 на 28,8%. Значительную долю (71,9%) привлеченных средств кредитных организаций региона составляли средства населения. Рост вкладов граждан (на 50,3%), при снижении валютной составляющей (с 12,8% до 9,6%), свидетельствует о стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Ресурсный потенциал банковского сектора во многом зависит от хозяйственной деятельности предприятий и организаций региона. Рентабельная деятельность большинства предприятий и организаций региона обусловила, в определенной мере, увеличение остатков средств на расчетных и бюджетных счетах на 14,8%, на депозитных счетах -на 6,3%. Средства предприятий и организаций занимали к концу I полугодия 2010 г. 25,0% в общем объеме привлеченных ресурсов (без межфилиальных расчетов).

По итогам I полугодия 2010 г. отмечался приток кредитных ресурсов в регион, происходящий в форме перераспределения средств между филиалами инорегиональных банков в размере 10,2 млрд.рублей, что на 55,1% меньше, чем по итогам соответствующего периода 2009 г. К концу отчетного периода объем привлеченных средств в 2 раза превышал величину средств, поступивших в результате межфилиальных расчетов.

Работающие активы кредитных организаций региона были представлены в основном кредитными вложениями, темп роста которых составил 110,5% к уровню соответствующей даты предыдущего года. В структуре кредитных вложений наибольший удельный вес (по состоянию на 1.07.2010 – 78,4%) занимали вложения в сектор нефинансовых корпораций, объем которых возрос против 1.07.2009 на 10,7%. Следует отметить, что задолженность предприятий по кредитам банков превышала величину средств, привлеченных от нефинансового сектора экономики, в 3,8 раза. По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, наиболее значимыми факторами, влияющими на увеличение использования банковских услуг являлись: деятельность самого предприятия, уверенность в кредитной организации.

По сравнению с 1.07.2009 задолженность по потребительским кредитам уменьшилась на 3,4%, а ее удельный вес в структуре кредитных вложений снизился с 20,5% до 17,9%. Задолженность по межбанковским кредитам возросла против 1.07.2009 в 5,2 раза, удельный вес этого вида задолженности в структуре кредитных вложений увеличился с 0,2% до 1,1 %.

Просроченная задолженность увеличилась в 4 раза, а ее доля в общем объеме ссудной задолженности возросла с 3,0% до 11,0%.

Значительным был рост просроченной задолженности предприятий и организаций (в 4,4 раза), что привело к увеличению доли просроченной части в общем объеме задолженности сектора нефинансовых корпораций региона с 3,2% до 12,8%.

Удельный вес просроченной задолженности предприятий и организаций в общей сумме просроченной задолженности был значительным, увеличившись с 84,4% до 91,1%.

Просроченная задолженность по потребительским кредитам увеличилась в 2,2 раза, а ее удельный вес в общей задолженности сектора домашних хозяйств возрос с 2,3% до

5,1%. Просроченная задолженность по межбанковским кредитам отсутствовала.

По итогам отчетного периода финансовым результатом деятельности кредитных организаций, действующих на территории региона, стала сальдированная прибыль в размере 64,5 млн.рублей (по состоянию на 1.07.2009 было получено 2281,6 млн.рублей сальдированной прибыли). В отличие от итогов I полугодия 2009 г. филиалами кредитных организаций, головные организации которых находятся за пределами региона, получен сальдированный убыток. Сальдированная прибыль самостоятельных кредитных организаций возросла на 88,3%.

Для поддержания ликвидности банковского сектора региона в I полугодии 2010 г. Банком России было выдано кредитов кредитным организациям и филиалам инорегиональных кредитных организаций, действующим на территории региона, в 2,9 раза больше, чем в I полугодии 2009 г. Общая сумма выданных кредитов составила 3239,6 млн.рублей, из них внутридневных кредитов - 1873,6 млн.рублей, ломбардных кредитов -162 млн.рублей, кредитов без обеспечения -100 млн.рублей, кредитов под залог активов -1104 млн.рублей.

Источник: Главное управления Банка России по Липецкой области